电话访问（CATI）

01定义

02优势

03应用场合

04基本步骤

05质量控制

06调研工厂CATI电话调查

CATI电话调查的定义

CATI电话调查系统即计算机辅助电话调查系统，也称为电脑辅助电话调查系统，是利用计算机辅助电话调查而开发的调查访问作业系统。

CATI电话调查的优势

CATI系统的强大功能，并不仅仅限于访员的访问工作上，它还体现在复杂的样本抽取、问卷设计、配额监控、员工和访员管理等方面。在调研效率、调研质量上较传统调研形式具有非常明显的优势。

CATI电话调查应用场景

CATI在中国也已获得了较为广泛应用，专业市场研究机构、高等院校、政府机关、社科院、卫生机构、大型企业、呼叫中心等都出现了CATI系统的身影

1.市场调查
顾客满意度调查、服务质量跟踪调查、媒体覆盖率、接触率、居民消费观念和生活形式、广告到达率，广告效果调查、购买与使用习惯。消费习惯、态度研究、产品品牌知名度、市场渗透率和市场占有率。
2. 社情民意行业行风调查
包括政策透明度、办事程序和办事效率以及办事人员工作态度，居民对市政建设、环境治理、治安情况以及就业、教育、住房现状的评价。
3. 客户邀约
邀请目标客户参加业务推介会、产品说明会、招商洽谈、各类培训/研讨会、邀请客户参加促销活动、电视节目活动等。

CATI电话调查基本步骤

⒈决定一份抽样计划

确认抽样结构在抽样单位中，选取受访者时所使用的方法。

⒉ 选择在抽样中将被使用的方法，便于从抽样结构中产生电话号码的群集。

⒊ 针对每份抽样样本电话号码制作一份访谈表格。

⒋ 发展一份草拟问卷调查表，将其表格化。

⒌ 发展一份草拟的简介/选项窗体及打退堂鼓时所用的声明窗体，以供电访员使用。

⒍ 雇用电访员与监督人员，制定与访谈有关的时程表。

⒎ 先进行指引性测试，借此修正调查程序及方法。

⒏ 印制最后定稿的问卷调查表及其它各种表格。

⒐ 对访谈人员及监督人员进行训练。

⒑进行完全受到监督的访谈。

⒒对已完成的问卷调查表进行校订育编码的工作，并将所有资料转换成计算机可判读的格式。

⒓对资料进行分析，编制各种调查报告等。

CATI调查的质量控制

电话调查结果的准确性、电话营销的效果取决于多方面，因此对各阶段进行预防性的质量管理对于保证质量和项目结果的有效性来说至关重要。

1.访问员选择
在电话访问前期逐一挑选普通话标准、语音优美、有亲和力、能吃苦耐劳、做事认真的访问员。
2. 访问员技能培训
访问员需接受过严格培训，熟悉CATI系统操作及访问技巧，提高访问的成功率。
3. 访问员内容培训
访问员必须全面了解调查的目的和背景，特别是调查内容所设计的行业相关专业知识。
4. 访问员试访
访问前试访演练，了解访问员对调查背景、访问技巧以及对问卷内容的掌握程度和熟练程度。做细做足试访工作对电话访问成败与否起着非常重要的作用。
5. 督导现场控制
1-2名督导进行现场巡视，及时纠正访问员不规范的询问问题方式和记录方式，及时处理访问过程中不可预见的突发问题，保证访问实施正常有序进行。
6. 现场监听
安排专人对访问过程的录音进行抽查，掌握访问员的共性问题和个性问题，并针对这些问题集中访问员再次培训，确保访问员在统一口径的规范操作程序下收集信息对于样本量少。

调研工厂电话调查CATI

调研工厂云端CATI电话调查功能，即计算机辅助电话调查，是由电话、计算机、访问员三种资源组成一体的访问系统，使用一份按计算机设计方法设计的问卷，用电话向被访者进行访问的调查方式。支持在线自动拨号，多坐席管理，通话状态跟踪，全过程录音。